変身者はプレイヤーの部族だ——あらゆる場所に属し、どこにも定住しない、遊牧の、仮面をまとう姿変えである。
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既定では、変身者は森の民の一人のように見える。背が高く、ほっそりとして、かすかにエルフめいており、遠目には 森人 と容易に取り違えられる。だが変身者には、何ひとつ定まったものがない。肌、髪、装い、立ち居は彼の選ぶところであり——正しい仮面と、それに織り込まれた魔法とともに、変身者は単に変装するのではなく、真に姿を変え、いかなる部族の中をもその一員のように歩む。
その装備は、顔と同じほど定まらない。森人が長弓を、鴨衆 が名を持つ剣を携えるところで、変身者は役に立つものを携える——拾い集めた装置のかたわらの回収された刃、棍棒、弓、果ては火器までも——そして彼らは、似ているエルフよりもはるかに多才な戦士だ。彼らは、ほかの誰も地図に記さぬ道筋に沿って小さな一団で旅し、集落を築かず、同じ場所に二度いることは稀だ。
変身者はエルフの血を引く混成の民だ——一見して通るほど森人に近く、森人が彼らを完全には自らのものと認めぬほど異なり、気質においてはその対極にある。エルフが忍耐強いところで落ち着きがなく、エルフが厳かなところで不敬で、エルフが沈黙するところで果てしなくおしゃべりだ。彼らに教義はない。ただ一つの信条を迫られれば、多くの声は一つの意志よりも価値があると言うのみだろう。
信仰の代わりに彼らが持つのは陰謀論であり、それを火のかたわらで貨幣のように交わす。ある者は「異星人」が実在し、空を動く奇妙な光を見たと誓う。ほかの者は、裏部屋 が実在し、踏み外せばそこへ落ちうると言い張る。少数派は、世界全体が Vox Maxa という名のゲームであり、変身者はその「プレイヤー」だと主張する。まったく同じことを信じる変身者は二人といない——そして彼らの理論の不穏なほど多くが、結局のところ真実だと判明する。