המתחלפים הם שבט השחקן——משני־צורה נוודים ועוטי מסכות, השייכים לכל מקום ואינם מתיישבים באף מקום.
מהירות 110% · חיים 100%
כברירת מחדל נראה המתחלף כאחד מעמי היער: גבוה, תמיר ודמוי־לילית במעורפל, ומרחוק קל לבלבל בינו ובין יַעֲרָנִים. אך דבר במתחלף אינו קבוע. העור, השיער, הלבוש וההדרת הם לבחירתו——ועם המסכה הנכונה והקסם הארוג בה, אין המתחלף מתחפש בלבד, אלא משנה צורה באמת, מהלך בין כל שבט כאחד מבניו.
ציודם קבוע מעט כפניהם. במקום שבני יַעֲרָנִים נושאים את הקשת הארוכה והבַּרְוָזָנִים את החרב הנושאת שם, נושא המתחלף את אשר מועיל——להב שניצל לצד מכשיר שנאסף, אלה, קשת, ואף כלי יורה——והם לוחמים רב־גוניים בהרבה מן הבני־לילית שלהם הם דומים. הם נודדים בכנופיות קטנות בנתיבים שאיש זולתם אינו ממפה, אינם מקימים יישובים, ונדיר שיהיו פעמיים באותו מקום.
המתחלפים הם עם בן־כלאיים ממוצא לילית——קרובים די הצורך לבני יַעֲרָנִים כדי לעבור כמותם במבט ראשון, שונים די הצורך כדי שבני יַעֲרָנִים לא יכירו בהם לגמרי כשלהם, והפכם במזג: חסרי מנוחה במקום שהבני־לילית סבלנים, חסרי יראת כבוד במקום שהבני־לילית חגיגיים, ופטפטנים בלי קץ במקום שהבני־לילית שותקים. אין להם תורה. אם ילחצו עליהם לדעה אחת, יאמרו רק כי קולות רבים יקרים יותר מרצון אחד.
מה שיש להם במקום אמונה הוא תיאוריות קשר, אותן הם מחליפים סביב האש כמטבעות. יש הנשבעים כי «החייזרים» אמיתיים וכי ראו אורות מוזרים נעים בשמים. אחרים מתעקשים כי חַדְרֵי הָאָחוֹר אמיתיים וכי אפשר ליפול לתוכם בצעד שגוי. מיעוט טוען כי כל העולם הוא משחק ושמו Vox Maxa וכי המתחלפים הם «השחקנים» שלו. אין שני מתחלפים המאמינים בדיוק באותו דבר——ומספר מטריד של תיאוריותיהם מתברר בסופו של דבר כאמת.