Οι Μεταμορφωτές είναι η φυλή του παίκτη — νομάδες, μασκοφόροι αλλαξομορφοί που ανήκουν παντού και δεν εγκαθίστανται πουθενά.
Ταχύτητα 110% · Ζωή 100%
Εξ ορισμού, ένας Μεταμορφωτής μοιάζει με έναν από τους λαούς του δάσους: ψηλός, λυγερός και αμυδρά ξωτικίσιος, από μακριά εύκολα συγχέεται με έναν Ξωτικό. Μα τίποτα σε έναν Μεταμορφωτή δεν είναι σταθερό. Το δέρμα, τα μαλλιά, η ενδυμασία και η στάση είναι δικά του να τα διαλέξει — και με τη σωστή μάσκα και τη μαγεία υφασμένη μέσα της, ένας Μεταμορφωτής δεν μεταμφιέζεται απλώς, αλλά αλλάζει αληθινά μορφή, βαδίζοντας ανάμεσα σε κάθε φυλή σαν ένας από τους δικούς της.
Ο εξοπλισμός τους είναι τόσο ασταθής όσο και το πρόσωπό τους. Εκεί που οι Ξωτικοί φέρουν το μακρύ τόξο και οι Πρασινοκέφαλοι το ονοματισμένο σπαθί, ένας Μεταμορφωτής φέρει ό,τι δουλεύει — μια διασωσμένη λεπίδα δίπλα σε μια μαζεμένη συσκευή, ένα ρόπαλο, ένα τόξο, ακόμη κι ένα πυροβόλο όπλο — και είναι πολύ πιο πολυσχιδείς πολεμιστές από τα ξωτικά που μοιάζουν. Ταξιδεύουν σε μικρές ομάδες κατά μήκος διαδρομών που κανείς άλλος δεν χαρτογραφεί, δεν υψώνουν οικισμούς και σπανίως είναι δυο φορές στο ίδιο μέρος.
Οι Μεταμορφωτές είναι ένας υβριδικός λαός ξωτικής καταγωγής — αρκετά κοντά στους Ξωτικούς ώστε να περνούν για αυτούς με την πρώτη ματιά, αρκετά διαφορετικοί ώστε οι Ξωτικοί να μην τους διεκδικούν πλήρως, και το αντίθετό τους στην ιδιοσυγκρασία: ανήσυχοι εκεί που τα ξωτικά είναι υπομονετικά, ασεβείς εκεί που τα ξωτικά είναι επίσημα, και ατελείωτα φλύαροι εκεί που τα ξωτικά σιωπούν. Δεν έχουν δόγμα. Αν πιεστούν για μία και μόνη πεποίθηση, θα έλεγαν μόνο πως πολλές φωνές αξίζουν περισσότερο από μία και μόνη βούληση.
Αυτό που έχουν αντί για πίστη είναι θεωρίες συνωμοσίας, που ανταλλάσσουν στη φωτιά σαν νομίσματα. Κάποιοι ορκίζονται πως οι «εξωγήινοι» είναι αληθινοί και πως είδαν παράξενα φώτα να κινούνται στον ουρανό. Άλλοι επιμένουν πως τα Πίσω Δωμάτια είναι αληθινά και πως μπορείς να πέσεις μέσα τους με ένα λάθος βήμα. Μια μειονότητα ισχυρίζεται πως όλος ο κόσμος είναι ένα παιχνίδι με το όνομα Vox Maxa και πως οι Μεταμορφωτές είναι οι «παίκτες» του. Δεν υπάρχουν δύο Μεταμορφωτές που να πιστεύουν ακριβώς το ίδιο — και ένας ανησυχητικός αριθμός των θεωριών τους αποδεικνύεται στο τέλος αληθινός.